Atelier : Choix du gestionnaire de placements (2469)

September 27, 2017 8:00 AM to 3:30 PMDowntown, Montreal, Québec
Area of Interest: Investments Format: In Person

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 ATELIER : CHOIX DE SON GESTIONNAIRE DE PLACEMENTS


Cet atelier permettra aux participants de vivre une situation réelle de choix de gestionnaire de placements. L’atelier commencera par la complétion du questionnaire servant à établir les critères de l’investisseur en termes de préférences et d’objectifs.

L’étape suivante consistera en la revue du rapport de recherche sur les gestionnaires répondant aux critères de l’investisseur. On discutera alors des différents éléments qualitatifs (l’organisation, le personnel de gestion, la philosophie de placement, le style et le processus de gestion, la nature du produit,…) et quantitatifs (les différentes mesures reliées à la performance, le profil de la performance, le risque,…).

L’objectif de cette discussion sera de choisir des finalistes. Enfin, les participants seront mis en situation d’entrevues de finalistes pour en arriver au choix du gestionnaire. Avant les entrevues, on aura au préalable établi l’agenda pour les entrevues.


FORMATEUR:

 

Pierre Caron
Président, Conseil Phialex

  

Pierre Caron a 41 années d’expérience en consultation de régimes de retraite et d’investissement. Il est présentement membre du Conseil d’administration et du Comité de suivi des gestionnaires d’un grand fonds québécois et membre du conseil d’administration de l’ICRA.

Avant d’établir Conseil Phialex en 2006, Pierre était conseiller senior dans la pratique de consultation en gestion de placement de Mercer et le spécialiste canadien de la pratique de consultation en placements alternatifs. Pierre a passé les 29 dernières années dans le domaine de la consultation en placement, offrant des services à ses clients entre autres au niveau de l’établissement de la politique de placement et de la structure de gestion, de la sélection et du suivi des gestionnaires et de la gestion du risque.

Il a été le Chef de la pratique canadienne en gestion de placement de Watson Wyatt (maintenant Towers Watson Willis). Auparavant, il avait travaillé chez TA Associés, Pouliot Guérard (maintenant Morneau Shepell) et la Prudentielle d’Angleterre. Il a également été appelé à offrir des services de consultation en placement à Paris. Il détient un baccalauréat en sciences actuarielles de l’Université Laval et est Fellow de la Société des Actuaires et de l’Institut Canadien des Actuaires.

Pierre est l’auteur de deux livres sur les placements. "15 mythes qui menacent vos épargnes" publié en 1998 et "Investir et gérer le risque" publié en septembre 2014 qui porte sur la gestion du risque pour les investisseurs institutionnels et les fiduciaires. Il a également enseigné la finance à l’Université du Québec à Montréal au département d’actuariat au cours des 15 dernières années. Auparavant, il avait enseigné la recherche opérationnelle à l’Université de Montréal. Il a été membre du Conseil d’administration de l’Institut Canadien des Actuaires (ICA), ainsi que membre du Comité d’investissement de l’ICA et de la Section investissement de la Society of Actuaries. Enfin, il a été formateur dans les séminaires sur le placement de différentes organisations, tant au Canada qu’en France.


Registration Fees
 

Tarif régulier
CPBI Member  
175.00 CDN
Non Member$350.00 CDN

 


Une demande d'accréditation auprès de la Chambre de Sécurité Financière et du Barreau du Québec pour l'obtention d'unités de formation continue sera effectuée.
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