Formation Placement, niveau 1 (2509)

15 - 16 novembre 2017 8h00 à 16h30Club St-James, Montréal, Québec
Champs d’intérêt: Investissement Format: Activité en personne

Ce cours s’adresse aux gens qui désirent mieux comprendre les différents aspects de la gestion et de l'évaluation des placements au sein d’un comité de retraite.
 

* Ce cours donne 11 UFC à la Chambre de la Sécurité financière


  
PLACEMENT, NIVEAU 1

Jour 1 

8h30 à 10h : Notions de base

  • Environnement général des caisses de retraite
  • Les objectifs financiers
  • La notion de risque financier
  • Compromis rendement-risque
  • Rôle des différentes catégories d’actif
  • La lecture des marchés boursiers

Pierre Caron, Conseil Phialex 


10h15 à 11h45 : Le choix du gestionnaire en actions 

  • Pourquoi déclencher une recherché de gestionnaire
  • Établir les objectifs de rendement pour le futur mandat de gestion
  • Quelle approche utiliser pour entreprendre une recherche de gestionnaire?
  • Processus et étapes dans la sélection d’un gestionnaire
  • Contrats de gestion et frais de gestion
  • Processus d’encadrement du gestionnaire
  • Travailler avec le gestionnaire

Johnny Quigley, Hillsdale Investment Management


11h45 à 13h15 : Repas de groupe (inclus) 

13h15 à 14h45 :   Gérer le risque de ses placements

  • Gestion du risque au niveau du portefeuille : actions, obligations et Placements alternatifs
  • Gestion des risques opérationnels, incluant les risques liés à la politique de placement, le risque de glissement de style et le risque de fraude

Pierre Saint-Laurent, Professeur au HEC et Conseiller

  

15h à 16h30 :      Évaluer son gestionnaire de revenu fixe

  • Notions de base d’une obligation
  • Choix d’un indice et d’un mandat
  • Construction de portefeuille
  • Importance du positionnement du portefeuille, le long de la courbe de taux d’intérêt
  • Les différents types de dettes
  • Les obligations de sociétés
  • Gestion du risque d’une obligation 

Pierre Bélanger, Bureau de la retraite CPEGQ

  

Jour 2

8h30 à 10h15 : Faire le suivi de son gestionnaire 

Pierre Caron, Conseil Phialex   

10h30 à 12h :   Répartition de l’actif et choix du style de gestion

  • Objectifs et budget de risque
  • Choix des catégories d’actifs
  • Mise en place de l’allocation et rebalancement
  • Choix entre gestion active et passive
  • Définition des différents styles
  • Frais de gestion
  • Construction du portefeuille

François Girouard, Régime de rentes du Mouvement Desjardins

  

12h à 13h15 : Repas de groupe (inclus)  

  

13h15 à 15h00 : Comprendre les placements alternatifs

  • Le bien-fondé des placements alternatifs
  • Leurs avantages et leurs défis
  • Revue des différentes stratégies
  • Comment y investir

Daniel Primeau, UBS Canada 



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Frais d'inscription
 
Type d’adhésion   
Tarif 
Membre ICRA   
$350.00 CDN
Non Membre$550.00 CDN

  

  * Donne 12 UFC à la Chambre de la Sécurité financière (4 ACP et 8 CEC)  

  

  * Donne 12 UFC à la Chambre de la Sécurité financière (4 ACP et 8 CEC)  

La politique d’annulation
Une demande d'accréditation auprès de la Chambre de Sécurité Financière et du Barreau du Québec pour l'obtention d'unités de formation continue sera effectuée.