Ce cours s’adresse aux gens qui désirent mieux comprendre les différents aspects de la gestion et de l'évaluation des placements au sein d’un comité de retraite.
* Ce cours donne des UFC à la Chambre de la Sécurité financière
(6 UFC en CEC - courtage en épargne collective)
** Un nombre minimum d'inscriptions est requis pour que le cours soit offert
FORMATION PLACEMENTS NIVEAU 2
8h30 à 10h15 : Structurer et suivre un portefeuille de revenus fixes
- Rappel des notions de base
- Revue des principaux placements en revenus fixe
- Dette privée
- Critères à regarder dans l’établissement d’une structure
- Exemple de structure de portefeuille de revenus fixes
- Approches de suivi et d’analyse du portefeuille
- Exemple de suivi du portefeuille
Robert Laughton B.A., Foyston, Gordon & Payne Inc.
10h30 à 12h : Structurer et suivre un portefeuille d’actions
- Rappel des notions de base
- Revue des différents styles de gestion
- Placements privés en actions
- Exemple de structure de portefeuille d’actions
- Suivi et analyse du portefeuille
- Exemple de suivi du portefeuille
Johnny Quigley, Hillsdale Investment Management
12h à 13h Dîner de groupe (Inclus)
13h à 14h30 Intégrer les placements alternatifs
- Revue des principaux placements alternatifs
- Rôle des placements alternatifs
- Risques particuliers des placements alternatifs
- Statistiques de rendement et de corrélation
- Exemple de structure d’un portefeuille de placements alternatifs
Daniel Primeau, UBS Gestion d'actifs
14h45 à 16h30 Établissement de l’allocation cible
- Revue des types d’objectifs
- Rappel des différentes mesures de risque
- Techniques d’établissement d’une allocation cible
- Critères pertinents à regarder
- Exemple d’établissement d’une allocation cible
Pierre Caron, Conseil Phialex