Cette formation s’adresse aux personnes qui désirent se familiariser avec les principes de bases en placement. Nous ferons un survol des concepts suivant: les classes d'actif, le rendement/risque, la gestion d'un portefeuille de placement et le choix des gestionnaires.
* Une attestation vous sera remise à la fin de ce cours.
FORMATION EN LIGNE: PLACEMENT DE BASE
Le 8 novembre 2023
de 8h45 à 10h30
Revue des principales classes d’actif et de leurs caractéristiques
- Obligations
- Actions
- Dette privée
- Indices de marché en actions et obligations
- Immobilier
- Infrastructure
Par Meriem Mehdaoui, PBY Capital
de 10h45 à 12h
Concepts de rendement-risque
- Rendement moyen va rendement gagné
- Les différentes facettes du risque
- Notion de risque absolu et de risque relatif
- Mesures typiques de rendement-risque
Par Pierre Caron, FSA, FICA, Conseil Phialex
de 13h00 à 14h45
Principes de gestion de portefeuille (allocation cible)
- Construction du portefeuille
- Fourchettes permises
- Concept de structure de gestion
- Objectifs de rendement pour le portefeuille total
- Objectifs de rendement pour chaque gestionnaire
Patrick Ercolano MBA, CFA, fdp (Financière des professionnels)
de 15h00 à 16h15
Choix et suivi des gestionnaires
- Étapes d’un processus de recherche de gestionnaires (incluant ESG)
- Mises-en-garde relatives à une recherche de gestionnaires
- Cycle de suivi d’un gestionnaire
- Mises-en-garde relatives au suivi d’un gestionnaire
Par Johnny Quigley, Hillsdale investment management
Présentations :
Nous vous enverrons un courriel quelques jours avant la formation avec un lien pour suivre la formation et télécharger les présentations.
Frais d'inscription
Type d’adhésion
| Tarif |
|---|
Membre ICRA
| $175.00 CDN |
| Membre Étudiant (50% rabais) | $90.00 CDN |
| Non Membre | $280.00 CDN |
* Rabais pour participants multiple sur la même inscription : 20% pour 3 personnes et 25% pour 4 personnes et plus.