FORMATION EN LIGNE
Cet atelier offe une expérience pratique d’un processus de sélection de gestionnaires et de son suivi par la suite.
Concepts-clés : critères de sélection, rapport de recherche de gestionnaires, entrevues de finalistes, approches de suivi, rapport de suivi des gestionnaires.
* Donne 7 UFC à la Chambre de la Sécurité financière
** Un nombre minimum d'inscriptions est requis pour que le cours soit offert
24 avril 2025 - 8h30 à 12h
CHOIX DE SON GESTIONNAIRE DE PLACEMENTS
Le premier de ces deux ateliers permettra aux participants de vivre une situation réelle de choix de gestionnaire de placement. L’atelier commencera par la complétion du questionnaire servant à établir les critères de l’investisseur en termes de préférences et d’objectifs.
L’étape suivante consistera en la revue du rapport de recherche sur les gestionnaires répondant aux critères de l’investisseur. On discutera alors des différents éléments qualitatifs (l’organisation, le personnel de gestion, la philosophie de placement, le style et le processus de gestion, la nature du produit,…) et quantitatifs (les différentes mesures reliées à la performance, le profil de la performance, le risque,…).
L’objectif de la discussion sur le rapport de recherche sera de choisir des finalistes pour des entrevues qui permettraient de déterminer le gestionnaire finalement sélectionné. Cette partie de l’atelier se terminera par la revue de l’agenda qui devrait normalement être utilisé lors des entrevues de finalistes.
25 avril 2025 - 8h30 à 12h
SUIVI DE SON GESTIONNAIRE DE PLACEMENTS
Pour le deuxième atelier, les participants auront l’occasion de voir comment le suivi d’un gestionnaire devrait se faire en pratique. C’est un élément important pour les membres de Comité de retraite ou de placement, ou pour tout autre intervenant qui a la responsabilité de faire le suivi des gestionnaires, et qui peut mener à des erreurs, soit en ne réagissant pas assez rapidement lorsqu’on devrait le faire ou trop rapidement lorsque ce n’est pas justifié.
Après une revue des principes de base du suivi du gestionnaire, les participants seront exposés à un exercice réel de suivi. La première étape consistera à passer en revue le contenu d’un document fort utile dans un contexte de suivi de gestionnaire, soit la politique de suivi du gestionnaire. On y discutera, entre autres, des approches qui devraient être utilisées pour faire le suivi, des événements qui devraient amener un suivi plus étroit et des méthodes que l’on devrait appliquer lors du suivi.
La politique de suivi du gestionnaire sera par la suite appliquée à un exemple concret. Cela devrait permettre aux participants de comprendre comment il est possible de mieux encadrer le suivi de leurs gestionnaires et, ainsi, de réagir de manière plus efficace lorsque des problèmes de performance ou autres surviennent chez le gestionnaire.
FORMATEUR:
| Pierre Caron
Président, Conseil Phialex |
Pierre Caron a plus de 40 années d’expérience en consultation de régimes de retraite et d’investissement. Il est présentement membre du Conseil d’administration et du Comité de suivi des gestionnaires d’un grand fonds québécois et membre du conseil d’administration de l’ICRA. Avant d’établir Conseil Phialex en 2006, Pierre était conseiller senior dans la pratique de consultation en gestion de placement de Mercer et le spécialiste canadien de la pratique de consultation en placements alternatifs. Pierre a passé les 29 dernières années dans le domaine de la consultation en placement, offrant des services à ses clients entre autres au niveau de l’établissement de la politique de placement et de la structure de gestion, de la sélection et du suivi des gestionnaires et de la gestion du risque. Il a été le Chef de la pratique canadienne en gestion de placement de Watson Wyatt (maintenant Towers Watson Willis). Auparavant, il avait travaillé chez TA Associés, Pouliot Guérard (maintenant Morneau Shepell) et la Prudentielle d’Angleterre. Il a également été appelé à offrir des services de consultation en placement à Paris. Il détient un baccalauréat en sciences actuarielles de l’Université Laval et est Fellow de la Société des Actuaires et de l’Institut Canadien des Actuaires. Pierre est l’auteur de deux livres sur les placements. "15 mythes qui menacent vos épargnes" publié en 1998 et "Investir et gérer le risque" publié en septembre 2014 qui porte sur la gestion du risque pour les investisseurs institutionnels et les fiduciaires. Il a également enseigné la finance à l’Université du Québec à Montréal au département d’actuariat au cours des 15 dernières années. Auparavant, il avait enseigné la recherche opérationnelle à l’Université de Montréal. Il a été membre du Conseil d’administration de l’Institut Canadien des Actuaires (ICA), ainsi que membre du Comité d’investissement de l’ICA et de la Section investissement de la Society of Actuaries. Enfin, il a été formateur dans les séminaires sur le placement de différentes organisations, tant au Canada qu’en France. |