FORMATION EN LIGNE
Ce cours s’adresse aux personnes qui désirent avoir une couverture complète des éléments d’importance relatifs à l’investissement.
Concepts-clés : gérer le risque des placements, allocation cible et style de gestion, choix de gestionnaires, suivi des gestionnaires, placements alternatifs
10 heures de formation continue
Unités de Formation Continue (UFC)
- Chambre Sécurité Financière: la formation complète donne droit aux 10 UFC en ACP.
- Barreau du Québec : la formation complète vous reconnait 12,25 heures de formation.
8h30 à 10h : Notions de base
- Environnement général des caisses de retraite
- Les objectifs financiers
- La notion de risque financier
- Compromis rendement-risque
- Rôle des différentes catégories d’actif
- La lecture des marchés boursiers
Johnny Quigley, Hillsdale Investment Management Inc
10h15 à 11h45 : Le choix du gestionnaire en actions
- Notions de base d’une obligation
- Choix d’un indice et d’un mandat
- Construction de portefeuille
- Importance du positionnement du portefeuille, le long de la courbe de taux d’intérêt
- Les différents types de dettes
- Les obligations de sociétés
- Gestion du risque d’une obligation
Johnny Quigley, Hillsdale Investment Management Inc.
8h30 à 10h : Gérer le risque de ses placements
- Gestion du risque au niveau du portefeuille : actions, obligations et Placements alternatifs
- Gestion des risques opérationnels, incluant les risques liés à la politique de placement, le risque de glissement de style et le risque de fraude
Pierre Saint-Laurent, Professeur au HEC et Conseiller
10h15 à 11h45 : Évaluer son gestionnaire de revenu fixe
- Pourquoi déclencher une recherche de gestionnaire
- Établir les objectifs de rendement pour le futur mandat de gestion
- Quelle approche utiliser pour entreprendre une recherche de gestionnaire?
- Processus et étapes dans la sélection d’un gestionnaire
- Contrats de gestion et frais de gestion
- Processus d’encadrement du gestionnaire
- Travailler avec le gestionnaire
Ralph Daghfal, Addenda Capital
8h30 à 10h15 : Faire le suivi de son gestionnaire
- Que faut-il suivre et comment?
- Comprendre la performance
- Réagir à des problèmes
Pierre Caron, Conseil Phialex
10h30 à 12h00 : Comprendre les placements alternatifs
- Le bien-fondé des placements alternatifs
- Leurs avantages et leurs défis
- Revue des différentes stratégies
- Comment y investir
Daniel Primeau, UBS Canada
9h à 10h45 : Répartition de l’actif et choix du style de gestion
- Objectifs et budget de risque
- Choix des catégories d’actifs
- Mise en place de l’allocation et rebalancement
- Choix entre gestion active et passive
- Définition des différents styles
- Frais de gestion
- Construction du portefeuille
Daniel Conti, HarbourVest
Présentation :
Nous vous enverrons un courriel quelques jours avant la formation avec un lien pour télécharger les présentations.
* Rabais pour participants multiple sur la même inscription : 20% pour 3 personnes et 25% pour 4 personnes et plus.
* Donne 12 UFC à la Chambre de la Sécurité financière (4 ACP et 8 CEC)
* Donne 12 UFC à la Chambre de la Sécurité financière (4 ACP et 8 CEC)
- Que faut-il suivre et comment?
- Que faut-il suivre et comment?