Cette formation s’adresse aux personnes qui désirent se familiariser avec les principes de bases en placement. Nous ferons un survol des concepts suivant: les classes d'actif, le rendement/risque, la gestion d'un portefeuille de placement et le choix des gestionnaires.

* Une attestation vous sera remise à la fin de ce cours.

PLACEMENT DE BASE

8h45 à 10h30 : Revue des principales classes d’actif et de leurs caractéristiques 

• Obligations
• Actions
• Dette privée
• Indices de marché en actions et obligations
• Immobilier
• Infrastructure

Par Meriem Mehdaoui, PBY Capital

10h45 à 12h : Concepts de rendement-risque  

• Rendement moyen va rendement gagné
• Les différentes facettes du risque
• Notion de risque absolu et de risque relatif
• Mesures typiques de rendement-risque

Par Pierre Caron, FSA, FICA, Conseil Phialex  

13h15 à 15h00 : Principes de gestion de portefeuille (allocation cible)

• Construction du portefeuille
• Fourchettes permises
• Concept de structure de gestion
• Objectifs de rendement pour le portefeuille total
• Objectifs de rendement pour chaque gestionnaire

Patrick Ercolano MBA, CFA, fdp (Financière des professionnels)

15h15 à 16h30 : Choix et suivi des gestionnaires

• Étapes d’un processus de recherche de gestionnaires (incluant ESG)
• Mises-en-garde relatives à une recherche de gestionnaires
• Cycle de suivi d’un gestionnaire
• Mises-en-garde relatives au suivi d’un gestionnaire

Par Johnny Quigley, Hillsdale investment management