Formation Placement, niveau 1 (2366)

 
PLACEMENT, NIVEAU 1

10h15 à 11h45 : Notions de base

• Environnement général des caisses de retraite
• Les objectifs financiers
• La notion de risque financier
• Compromis rendement-risque
• Rôle des différentes catégories d’actif
• La lecture des marchés boursiers

Pierre Caron, Conseil Phialex 

11h45 à 13h15 : Repas de groupe (inclus)

13h15 à 14h45 : Le choix du gestionnaire en actions

• Pourquoi déclencher une recherché de gestionnaire
• Établir les objectifs de rendement pour le futur mandat de gestion
• Quelle approche utiliser pour entreprendre une recherche de gestionnaire?
• Processus et étapes dans la sélection d’un gestionnaire
• Contrats de gestion et frais de gestion
• Processus d’encadrement du gestionnaire
• Travailler avec le gestionnaire

Johnny Quigley, Hillsdale Investment Management

15h à 16h30 : Gérer le risque de ses placements

• Gestion du risque au niveau du portefeuille : actions, obligations et Placements alternatifs
• Gestion des risques opérationnels, incluant les risques liés à la politique de placement, le risque de glissement de style et le risque de fraude

Pierre Saint-Laurent, Professeur au HEC et Conseiller

8h30 à 10h :    Évaluer son gestionnaire de revenu fixe

• Notions de base d’une obligation
• Choix d’un indice et d’un mandat
• Construction de portefeuille
• Importance du positionnement du portefeuille, le long de la courbe de taux d’intérêt
• Les différents types de dettes
• Les obligations de sociétés
• Gestion du risque d’une obligation 

René Veillette, Gestion d’actifs CIBC 

10h15 à 11h45 : Faire le suivi de son gestionnaire

Pierre Caron, Conseil Phialex 

11h45 à 13h15 : Repas de groupe (inclus)  

13h15 à 14h45 : 

Répartition de l’actif et choix du style de gestion

• Objectifs et budget de risque
• Choix des catégories d’actifs
• Mise en place de l’allocation et rebalancement
• Choix entre gestion active et passive
• Définition des différents styles
• Frais de gestion
• Construction du portefeuille

François Girouard, Régime de rentes du Mouvement Desjardins

15h à 16h30 : Comprendre les placements alternatifs

• Le bien-fondé des placements alternatifs
• Leurs avantages et leurs défis
• Revue des différentes stratégies
• Comment y investir

Daniel Primeau, UBS Canada