This course is offered in French.
Ce cours s’adresse aux gens qui désirent mieux comprendre les différents aspects de la gestion et de l'évaluation des placements au sein d’un comité de retraite.
* Ce cours donne 11 UFC à la Chambre de la Sécurité financière
PLACEMENT, NIVEAU 1
8h30 à 10h : Notions de base
- Environnement général des caisses de retraite
- Les objectifs financiers
- La notion de risque financier
- Compromis rendement-risque
- Rôle des différentes catégories d’actif
- La lecture des marchés boursiers
Pierre Caron, Conseil Phialex
10h15 à 11h45 : Le choix du gestionnaire en actions
- Pourquoi déclencher une recherché de gestionnaire
- Établir les objectifs de rendement pour le futur mandat de gestion
- Quelle approche utiliser pour entreprendre une recherche de gestionnaire?
- Processus et étapes dans la sélection d’un gestionnaire
- Contrats de gestion et frais de gestion
- Processus d’encadrement du gestionnaire
- Travailler avec le gestionnaire
Johnny Quigley, Hillsdale Investment Management
11h45 à 13h15 : Repas de groupe (inclus)
13h15 à 14h45 : Gérer le risque de ses placements
- Gestion du risque au niveau du portefeuille : actions, obligations et Placements alternatifs
- Gestion des risques opérationnels, incluant les risques liés à la politique de placement, le risque de glissement de style et le risque de fraude
Pierre Saint-Laurent, Professeur au HEC et Conseiller
15h à 16h30 : Évaluer son gestionnaire de revenu fixe
- Notions de base d’une obligation
- Choix d’un indice et d’un mandat
- Construction de portefeuille
- Importance du positionnement du portefeuille, le long de la courbe de taux d’intérêt
- Les différents types de dettes
- Les obligations de sociétés
- Gestion du risque d’une obligation
Pierre Bélanger, Bureau de la retraite CPEGQ
8h30 à 10h15 : Faire le suivi de son gestionnaire
Pierre Caron, Conseil Phialex
10h30 à 12h : Répartition de l’actif et choix du style de gestion
- Objectifs et budget de risque
- Choix des catégories d’actifs
- Mise en place de l’allocation et rebalancement
- Choix entre gestion active et passive
- Définition des différents styles
- Frais de gestion
- Construction du portefeuille
François Girouard, Régime de rentes du Mouvement Desjardins
12h à 13h15 : Repas de groupe (inclus)
13h15 à 15h00 : Comprendre les placements alternatifs
- Le bien-fondé des placements alternatifs
- Leurs avantages et leurs défis
- Revue des différentes stratégies
- Comment y investir
Daniel Primeau, UBS Canada
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